Gestion de patrimoine privé pour entrepreneurs
Faire croître votre patrimoine, sans perdre de vue l’essentiel.
Quand les montants augmentent et que les décisions se multiplient, l’enjeu n’est plus de chercher le meilleur produit, mais de savoir si vos investissements sont réellement alignés avec votre fiscalité, votre entreprise et votre avenir.
Vous avez travaillé fort pour bâtir votre patrimoine
Mais à un certain stade, investir ne devrait plus être une source de doutes ou de surcharge mentale.
Plusieurs entrepreneurs se posent des questions comme :
• Est-ce que mes placements sont détenus au bon endroit?
• Est-ce que je paie plus d’impôt que nécessaire?
• Est-ce que ma stratégie tient compte de mon entreprise… ou seulement de mon portefeuille?
Chez Groupe 934, nous vous aidons à prendre des décisions d’investissement avec clarté, cohérence et tranquillité d’esprit, dans le cadre d’une stratégie globale adaptée à votre réalité d’entrepreneur.
Cette approche est conçue pour les entrepreneurs qui :
détiennent des actifs personnels et corporatifs
recherchent des décisions claires, expliquées simplement
veulent faire croître leur patrimoine sans complexité inutile
privilégient la cohérence, la prévisibilité et la tranquillité d’esprit
ont dépassé la gestion au coup par coup et les décisions prises dans l’urgence
Situations que nous observons le plus souvent chez les entrepreneurs
Entrepreneurs en croissance
Placements détenus sans logique fiscale globale
Liquidités accumulées sans stratégie claire
Rendement intéressant… mais inefficace après impôt
Entrepreneurs-propriétaires
Confusion entre actifs personnels et corporatifs
Mauvaise coordination entre placements, retraite et succession
Stratégies d’investissement qui ne tiennent pas compte de l’entreprise
Entrepreneurs en réflexion à long terme
Incertitude face à la retraite ou à une éventuelle sortie d’entreprise
Manque de visibilité sur les revenus futurs
Difficulté à concilier croissance, protection et décaissement
Nos services en gestion de patrimoine privé
Stratégie d’investissement intégrée
- Allocation d’actifs personnalisée
- Prise en compte de votre tolérance au risque réelle
- Alignement avec votre horizon de vie et vos projets
Portefeuilles gérés pour entrepreneurs
- Portefeuilles inspirés des standards institutionnels
- Pensés pour les entrepreneurs, pas pour le grand public
- Intégrés à votre stratégie globale patrimoniale
Optimisation fiscale des investissements
- Structuration des placements selon leur impact fiscal
- Utilisation stratégique des comptes personnels et corporatifs
- Maximisation du rendement net d’impôt
Coordination avec votre stratégie globale
- Retraite
- Succession
- Protection du patrimoine
- Décaissement futur
Notre approche intégrée et humaine
Une vision financière 360°, alignée à l’ensemble de votre patrimoine.
Concrètement, cela signifie :
Une seule vision. Une seule équipe.
Ce que ça change concrètement pour vous
En regardant l’ensemble de votre situation, l’approche 360° aide à prendre des décisions qui font du sens aujourd’hui et qui tiendront encore la route demain.
Moins de doutes. Plus de cohérence. L’espace mental nécessaire pour continuer à bâtir, à investir ou à planifier la suite.
Vous comprenez pourquoi chaque décision est prise
Vos investissements soutiennent vos projets de vie, pas seulement le rendement
Vous réduisez l’impact fiscal, aujourd’hui et demain
Vous gagnez en clarté et en prévisibilité
Vous investissez avec confiance, sans surcharge mentale
Comment ça se déroule
Une approche pensée pour réduire la charge mentale des entrepreneurs
Rencontre exploratoire
Diagnostic 360° Groupe 934
Recommandations claires
Mise en place
Suivi évolutif
L’expertise en gestion de patrimoine
Les services de gestion de patrimoine privé sont offerts par Gestion de patrimoine Assante | Patrimoine Privé 934, cabinet partenaire de Groupe 934.
Ce partenariat intégré vous permet de bénéficier :
Vous n’avez pas à coordonner vos experts.
Nous le faisons pour vous.
Questions fréquentes
Optimisons votre patrimoine ensemble
Vous avez bâti votre réussite. Votre patrimoine mérite une stratégie réfléchie, cohérente et alignée avec votre réalité.
Prenez un moment pour valider si vos investissements travaillent réellement pour vous, aujourd’hui comme pour la suite.
